В судьбе 28-летней Эммы Свон происходит кардинальный поворот, когда к ней возвращается 10-летний сын Генри, которого она оставила много лет назад. Мальчик, обладая необычными представлениями, утверждает, что Эмма является дочерью Прекрасного Принца и Белоснежки. Уверенный в своем знании, Генри говорит о существовании скрытого мира, полном сказочных существ и магии, где он сам вырос без матери. Погружаясь в его мир, Эмма оказывается в Сторибруке — загадочном городе, населённом жителями, которые забыли о своей истинной сущности из-за проклятия Злой Королевы, остановившей время в их сказочной реальности.
В этом странном месте Эмма начинает понимать, что Генри может быть ключом к её собственному прошлому и счастью. Постепенно она привязывается к мальчику и его необычным друзьям, понимая, что в каждом из них скрывается нечто большее, чем просто обыватели. Параллельно ей предстоит столкнуться с темными силами и осознать свою роль в восстановлении баланса между двумя мирами. С каждой новой загадкой Эмма позволяет себе поверить в волшебство и вскоре обнаруживает, что её судьба и будущее сказочного мира могут зависеть лишь от неё самой. Битва за освобождение от проклятия и возвращение забытых сказок начинается!