В 1932 году, после долгих лет разлуки, близнецы Смок и Стэк решают вернуться в родной городок, расположенный в живописной дельте Миссисипи. Их жизнь была полна приключений: они прошли через ужасные траншеи Первой мировой войны, а затем оказались вовлеченными в криминальный мир Чикаго, где стали гангстерами, зарабатывая на жизнь в сложных условиях. Вернувшись домой, братья решают изменить свою судьбу и выкупают у высокомерного белого расиста землю с хозяйственными постройками. Их мечта – открыть музыкальный бар, который станет местом притяжения для рабочих с плантаций, объединяя людей и создавая атмосферу свободы и творчества.
Среди больших планов на будущее, особенно выделяется музыкальное событие, на которое многие горожане давно ждали. Гвоздем программы открытия оказывается сын местного проповедника, которому Смок и Стэк когда-то подарили гитару. Его исполнение блюза, проникнутое страстью и эмоциями, так впечатляет, что привлекает внимание ирландского вампира, случайно оказавшегося в баре. Этот неожиданный поворот событий обещает переплетение музыки и магии, а также создать новые связи между жителями городка, в которых переплетутся прошлое, настоящее и будущее.