Дэндзи, подросток, потерявший отца, оказался в безвыходной ситуации, поскольку долговые обязательства вынуждают его существовать в нищете. Непосильные обязательства перед якудза заставляют его продавать части своего тела и заниматься нелегальной охотой на демонов. На этом опасном пути ему помогает необычный питомец Потита — демоническое существо с бензопилой, которое становится его верным союзником. Однако однажды, попав в ловушку к коварным бандитам, Дэндзи встречает свою гибель, но Потита, не желая расставаться с ним, сращивает их тела. Теперь Дэндзи получает новые силы: его регенерация значительно ускоряется, а конечности можно превращать в свирепые бензопилы.
С новыми возможностями Дэндзи привлекает внимание Бюро общественной безопасности, которое предлагает ему работу по охоте на демонов. В этом новом окружении он встречает своих коллег, таких как загадочная полудемонесса Пауэр и задумчивый охотник Аки, которые помогают ему освоиться в сложном мире охоты. В то же время он испытывает чувства к своей таинственной начальнице Макиму, чей характер скрывает множество тайн. Противостояние с демонами становится не только борьбой за выживание, но и возможностью раскрыть истинные чувства и находить друзей в самом неожиданном окружении.